【用語解説】投資信託の「運用レポート」とは?
運用レポートとは、運用会社がファンドの最新の運用状況を、毎月末レポートしているもの。 運用会社によって「マンスリーレポート」「月次運用レポート」「月報」など呼び方はさまざまです。 ほかにもファンドの運用状況がわかる資料として、目論見書、運用報告書などがありますが、作成日がまちまちなので情報がちょっと古い場合があります。...
運用レポートとは、運用会社がファンドの最新の運用状況を、毎月末レポートしているもの。 運用会社によって「マンスリーレポート」「月次運用レポート」「月報」など呼び方はさまざまです。 ほかにもファンドの運用状況がわかる資料として、目論見書、運用報告書などがありますが、作成日がまちまちなので情報がちょっと古い場合があります。...
第9回は『はじめて投資信託を購入する人のための3つのステップ』。投資信託の具体的な購入方法を紹介しています。(https://daily-ands.jp/posts/5a4070b073f3211b1df46ef2/) 最終回となる第10回は『投資信託の目論見書とは?購入前にチェックしておきたいポイントを解説』。 形の...
「目論見書」とは「投資信託説明書」とも呼ばれる、ファンドの「トリセツ」のこと。 購入前に必ず目を通す「交付目論見書」と、より詳しい情報が書かれた「請求目論見書」の2種類があり(こちらは見なくてもOK)、ファンドをまだ買っていなくても販売会社や運用会社のHPで見ることが出来ます。 記載項目は ① ファンドの目的・特色 ②...