【用語解説】オルカンとは

【用語解説】オルカンとは

【用語解説】オルカン 「オルカン」とは、「全世界の株式」を投資対象とするインデックスファンド「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」の呼称のこと。運用する三菱UFJアセットマネジメント株式会社によって商標登録もされているんですよ。 時々、「全世界の株式に投資するファンド」すべてのことをオルカンと呼ぶ...

海外赴任はNISA原則利用できない!?保有資産はどうなる?他に運用手段は?

海外赴任はNISA原則利用できない!?保有資産はどうなる?他に運用手段は?

「念願の海外勤務、やっと赴任が決まって嬉しい~♪ そうだ!急いで新NISAを始めておかないと!!」 そんな相談者さんの声に、鈴木がマネーポストWEBさんでお答えした記事のご紹介です。 話題の新NISA、実は制度の利用には「国内居住者であること」の条件があります。 「え?そうなの?」 「始めちゃってたらどうなるの?」 「...

【用語解説】スイッチングとは

【用語解説】スイッチングとは

【用語解説】スイッチング iDeCo(個人型確定拠出年金)や企業型確定拠出年金で、現在保有している運用商品を売却し、その代金で別の運用商品を購入することを「スイッチング」といいます。「運用商品預替」も「スイッチング」と同じ意味です。 たとえばリスクを抑えめに、定期預金を50%・投資信託Aを50%とする資産配分で運用して...

お金のプロの「ホントのお金の増やし方」を知りたい人、必見!

お金のプロの「ホントのお金の増やし方」を知りたい人、必見!

いよいよ始まりましたね!新NISA これまで投資にあまり関心がなかったけど、にわかに気になりだした、という人も多いのではないでしょうか。 とはいえ、新NISAで投資を始めたくても、どうしたらいいの?みんなどうしているの?と、いろんな人の意見を聞いてみたかったり、できれば、お金に詳しい専門家の人達の実際を知りたい!と思う...

新NISAの金融機関、どうやって選ぶ?どうやって口座開設するの?

新NISAの金融機関、どうやって選ぶ?どうやって口座開設するの?

いよいよ2024年から新NISAが始まります。今回は新NISAの制度を改めて復習するとともに、口座を開設する際の金融機関選びのポイントをご紹介いたします。 <目次> 2024年からはじまる新NISAってどんな制度? 新NISA口座選びのポイント 新NISA口座を開設するには? すでにNISA口座を持っているけれど活用で...

iDeCo加入者、要チェック!【住所変更あった人】年末調整に必要な掛金払込証明書が届かないかも!?

iDeCo加入者、要チェック!【住所変更あった人】年末調整に必要な掛金払込証明書が届かないかも!?

*今年も恒例のリマインド* もう年末の話?と思われるかもしれませんが、9月に入ると年末調整に必要な、iDeCoの【掛金払込証明書】の発送準備が始まります。 iDeCoの掛金の所得控除を受けるには、年末調整か確定申告での手続きが必要です。 その際、iDeCoの掛金払込を証明するのが『小規模企業共済等掛金控除証明書』です。...

2024年新NISAスタート!どう変わる?これから始める人にも簡単解説!/家計整理アドバイザーが伝える家計管理のコツ㉖

2024年新NISAスタート!どう変わる?これから始める人にも簡単解説!/家計整理アドバイザーが伝える家計管理のコツ㉖

2024年からNISAが新たな形に生まれ変わります。 今のNISAよりも私たちが資産形成する上で、とても使いやすくなります。これから投資を始めようと考えている方にも、ぜひ活用していただきたい制度です。 今回は、皆さんが知りたい新NISAに関する疑問をQ&A形式で解説しています。 Q1: 今の制度からどう変わるの...

『資産形成の超正解100』:【chapter51】値下がりしても慌てて売らない

『資産形成の超正解100』:【chapter51】値下がりしても慌てて売らない

運営スタッフ冨田です。 毎日、暑いですね。気温の上昇だけでなく、止まらない物価の上昇に、家計も体力も減退気味ではないでしょうか。お金にまつわる悩みも尽きることのない日々が続きますが、そんな時こそ「今できること」をしっかりひとつひとつ確認していきたいと考えます。 そこで、鈴木の著書『資産形成の超正解100』からお役に立て...

やさしく解説!資産運用の疑問から話題の新NISAまで

やさしく解説!資産運用の疑問から話題の新NISAまで

鈴木が制作協力させていただいた、池田泉州銀行さんのホームページのご紹介です。 「最近、なんでもモノの値段が上がって将来への不安しかない」なんてモンモンとしたり、「使えるお金を増やしたい」そう考えるようになった人、多いのではないかと思います。 そこで資産運用への関心が高まっているわけですが、 ・資産運用って気になるけど、...

「全世界に投資する」って一体どうやってするの?

「全世界に投資する」って一体どうやってするの?

投資を始めてみようと本やYouTubeなどで調べていると、「全世界投資がよい」といった内容の発信が多いことに気付いた方もいるのではないでしょうか。しかしそう言われても、投資をしたことがない方には、「全世界って何?」となかなかピンとこないもの。今回はこの「全世界に投資する」ことについて、わかりやすく解説いたします。 <目...

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