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相談メニュー

iDeCo・NISA・つみたてNISA 無料相談

オンライン相談 30分間 / 無料(初回のみ)※2021年1月スタート

iDeCoやNISA、つみたてNISAに関してわからないこと、ご不安なことについて30分間無料でご相談いただけます。お勤め先の確定拠出年金についてのご相談も受け付けます。

ご希望の場合は、30分間3,000円で延長できます。

原則水曜日13時~17時(休日・平日夜をご希望の方は応相談)

(ご相談内容例)
・制度の概要を知りたい
・iDeCoとNISAのちがいを知りたい
・投資信託のことを知りたい
・どうやって金融機関を選べばいいか知りたい
・掛金をどう考えればいいか知りたい

※無料相談の内容については本HPにて匿名で紹介させていただくことがあります。ご了承ください。
※個別具体的に銘柄のご案内はしません。

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オンライン加入サポート 1時間 / 5,000円

iDeCoやNISA、つみたてNISAのご加入時に必要な手続きや書類の書き方などを、オンラインにてサポートします。まずは無料相談にてお申込みくださいね。

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ライフプラン相談 1時間/15,000円(税込)

資産運用だけでなく、教育費・家計の見直し・保険の見直し・住宅購入相談などのご相談に応じます。つみたてNISAなどで運用するお金がどうしてもねん出できない!という方も、ぜひご相談下さい。ご希望の方は、オンラインによるご相談も可能です。

日時については応相談となります。お申込みの際、ご希望の日時をご記入下さい。
※相続・介護についてはご相談を承っておりませんが、必要に応じて信頼できる専門家を紹介いたします。

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セミナー・イベント

みらいづくりに役に立つ情報満載のセミナーやみらいとーくBarなどを定期的に開催しています。

<現在予定しているセミナー・イベント>
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