相談メニュー

ライフプラン相談

■スポット相談プラン：50,000円（税別）／3時間まで（Zoomまたは対面）

資産形成、教育費・家計の見直し・保険の見直し・住宅購入・老後資金・資産運用の方向性の整理などのご相談に応じます。

・対面（ZoomもOKです）相談1回
・その場のご相談のみで、資料の作成や持ち帰っての分析等は行いません
・必要に応じて、継続サポートプランへのご変更も可能です。

■ライト相談プラン（初回のみ）：15,000円（税別）／60分まで（Zoom限定）

家計相談、保険の見直し、iDeCo・NISAの選び方、住宅ローン相談など。まずは整理と方向性を確認したい方に。資料の作成や持ち帰っての分析等は行いません。初回60分で完結しない場合は、追加相談をご提案させていただくことがございます。
追加相談：20,000円（税別）／60分

■基本プラン：30,000円（税別）／90分（対面またはZoom）

親の資産状況の確認、相続の流れ、始めるべきことの整理など、相続に関するお悩みについてご相談に応じます。
※今後、相続に特化したサポートメニューを拡充予定です。継続をご希望の方には個別にご提案いたします。

＜ご案内＞
・金融商品の販売は一切行いません
・必要に応じて適切な専門家・業者を紹介いたします
・相談には、後日のフォローは含みません
・事後のフォローや継続サポートをご希望の場合、継続サポートプランもご用意しております

みらいづくりに役に立つ情報満載のセミナーなどを定期的に開催しています。また、代表の鈴木が毎月各地で開催しているスナックでも、随時お金やキャリアに関するトークイベントを行っています。
「人生とお金のスナック風の歌」詳細はこちらをご覧ください。