Read Article

サービス内容

個人型確定拠出年金 加入サポート
個人型確定拠出年金S 加入サポート
個人型確定拠出年金 スポット相談
個人型確定拠出年金 移換サポート
セミナー開催

個人型確定拠出年金 加入サポート

<個人型確定拠出年金加入サポート>35,000円(税別) 面談2回

・個人型確定拠出年金を始めるにあたって必要な資産運用基礎知識レクチャー
・金融機関選び&商品選びのサポート

<面談1回目>
ご自身が大切にしたいことはなにかを一緒に考え、また、どの程度までの損を受け入れることができるか知るためにリスク許容度もはかります。
ある程度金融機関を絞り、ご自身にて資料請求をしていただきます。
<面談2回目>
全ての資料請求が届き次第ご持参いただき、金融機関と商品えらびをお手伝いいたします。(個別具体的に銘柄のご案内はしません。資料の読み取り方のレクチャーや、解説を行い、選択のコツをお話しますので、一緒に考えていきましょう)
無理なく続けられるよう、一緒にベストな選択を探っていきましょう。

※想定所要時間 1.5〜2時間/1面談
※メールサポート期間 初回面談より個人型確定拠出年金・第1回目引き落とし完了まで

<特典>
・専門家のセミナーを優先的に受講できます

<個人型確定拠出年金加入サポートS>18,000円(税別)面談1回

【投資経験がある方で、すでに利用する金融機関が決まっている方】
・申込み書の記入方法等
・商品選びのサポート

<面談>
申込み資料をご持参いただき、商品えらびをお手伝いいたします。(個別具体的に銘柄のご案内はしません。資料の読み取り方のレクチャーや、解説を行い、選択のコツをお話しますので、一緒に考えていきましょう)
無理なく続けられるよう、一緒にベストな選択を探っていきましょう。

※想定所要時間 1.5〜2時間/1面談
※メールサポート期間 面談より個人型確定拠出年金・第1回目引き落とし完了まで

<特典>
・専門家のセミナーを優先的に受講できます

お申込みはこちら

個人型確定拠出年金 スポット相談

<個人型確定拠出年金 メール相談>3,000円(税別)1往復
<個人型確定拠出年金 電話&スカイプ相談>5,000円(税別)45分

【遠方の方、以下のようにスポット的にご相談したい方にご利用いただいています】
・概要はわかっているんだけど、運営管理機関の選びかただけ知りたい
・加入しているけれど、どう活用したらよいかわからない
・今度退職するので移換手続きを知りたい

※ご相談時間の延長はございません。

お申込みはこちら

個人型確定拠出年金 移換サポート

<移換サポートのみ>20,000円(税別) 面談1回

・確定拠出年金の移換手続きを全面サポートいたします
・金融機関選び&商品選びのサポート

※個人型確定拠出年金を始めるにあたって必要な資産運用基礎知識レクチャー(8,000円)の同時受講をおすすめしています。その場合、面談が1回追加となります。

お申込みはこちら

 

セミナー開催

みらいづくりに役に立つ情報満載のセミナーを開催します。

<現在予定しているセミナー>

*クリックすると詳細がご覧になれます。

詳しくはこちらをご覧ください

お申込みはこちら

 

Return Top